Prolog "Drżącego ciała" rozgrywa się w latach 70., u schyłku rządów generała Franco. Młoda prostytutka rodzi dziecko w miejskim autobusie. Nowonarodzonemu chłopcu, Victorowi przypadnie w udziale osobliwy los Spotykamy go dwie dekady później, kiedy jako młody mężczyzna Victor (Liberto Rabal) włóczy...

Mała Ofelia przybywa do domu nowego męża jej matki, kapitana Vidala. Dziewczynce trudno znieść surowość ojczyma. Przez przypadek Ofelia odkrywa w ogrodzie tajemniczy labirynt. Tam spotka Fauna, baśniowego stwora, który rozpozna w niej księżniczkę magicznej krainy, której grozi zagłada. Przed...

Koniec lat 70-tych, młodzi małżonkowie Lucy i Norman przyjeżdżają z wizytą do przyjaciela. Ich spokojny letni wyjazd zamienia się w istny horror, kiedy w lesie odkrywają dziewczynę z koszmarnie okaleczonymi dłońmi. Próbując jej pomóc, chcą zabrać ją z domu, w którym jest przetrzymywana. Jednak...